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国信证券保荐润贝航科IPO项目质量评级D级 承销保荐佣金率较高偏高 上市首年业绩“变脸”

专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

  全称:润贝航空科技股份有限公司

  简称:润贝航科

  代码:001316.SZ

  IPO申报日期: 2021年7月1日

  上市日期:2022年6月24日

  上市板块:深证主板

  所属行业:批发业(证监会行业2012版)

  IPO保荐机构:国信证券

  保荐代表人:于松松、程久君

  IPO承销商:国信证券股份有限公司

  IPO律师:北京市中伦律师事务所

  IPO审计机构:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  公司被要求补充披露发行人供应商资格到期后的续期方式;被要求补充披露资本转让的定价依据,转让价格显著低于预估净资产价格的原因及合理性;被要求补充披露发行人拥有业务许可资质的情况。

  (2)监管处罚情况:

  公司及其子公司曾收到过3起行政处罚。

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期: 不扣分

  2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,润贝航科的上市周期是359天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  润贝航科承销保荐佣金率为13.53%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人国信证券2022年度IPO成效项目平均佣金率7.01%。

  (7)上市首日表现

  上市首日涨幅44.01%

  (8)上市三个月表现

  上市三个月后涨幅47.02%

  (9)发行市盈率

  润贝航科的发行市盈率为22.99倍,行业均数为13.95倍,公司高于行业64.80%

  (10)实际募资比例

  预计募资5.84亿元,募资总额5.84亿元,预计募资与实际募资持平

  (11)上市后短期业绩表现

  2022年,公司营业收入较上一年度同比下降19.33%,营业利润较上一年度同比下降39.85%,归母净利润较上一年度同比下降38.75%,扣非归母净利润较上一年度同比下降34.42%

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率0.47%。

  (三)总得分情况

  IPO项目总得分为69分,分类D级。影响润贝航科评分的负面因素是:公司信披质量待提高,发行费用率高于行业均值和保荐人,发行市盈率偏高。这综合表明,公司应该提高信披水平,深刻挖掘业绩表现背后真实性,提升业绩表现。

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